1、跨省输电通道建设将全面加速，这两个产业链“龙头”都期待着抓住机遇。国家发展和改革委员会经济运行调节局局长李云清18日在新闻发布会上表示，预计2022年全国用电量和最高用电负荷仍将快速增长，国家发展改革委将会同有关方面做好电力保障工作。推动跨省输电通道加快审批、尽快开工投产，切实提高大规模资源优化配置能力。充分利用全网统一调度的优势，优势互补，互补不足，峰谷互补。落实省际优先发电制度，科学制定省际电力平衡方案，切实增强国家整体保障供应能力。建立健全市场化跨省区优化调度机制，促进供需总体平衡。输电能力是目前制约我国新能源发展和消费的关键因素。跨省输电通道建设可以更好地保证电力资源优化配置，形成全国统一的电力市场。 2021年3月1日，国家电网发布《“碳达峰、碳中和”行动方案》号文，提出“十四五”期间，国家电网已建设的跨区域输电通道逐步实现满载送电，输电容量提高到35.27万千瓦。预计到2025年，公司运营区域跨省区间输电能力将达到3亿千瓦，清洁能源外送比例将达到50%。 2030年，省际、跨区输电能力达到3.5亿千瓦。跨省输电通道、产业链公司建设全面加快。机会将会到来。长高集团（002452）在输变电设备产品方面拥有雄厚的技术实力，拥有多项行业领先的核心技术。已为国内外多个重大特高压交直流电力项目提供设备，参与张恒华科技（300365）是国内领先的综合能源互联网服务商，为北方柔性直流等特高压工程项目提供设备、亚中-江西、青海-河南、延安-武汉800kV特高压直流。行业已取得先发优势，基于BIM的三维可视化设计、工程建设全业务流程可视化管控、资产多维度可视化运维等一系列软件产品和服务为跨省特高压输电工程提供信息支持。

2、国家综合算力网络国家（贵州）枢纽节点建设获批，“东西计算”快速推进。据媒体报道，国家发展和改革委员会、国家网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合下发正式文件：批复《全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点建设方案》。根据批复，预计到2025年，国家综合算力网络国家（贵州）枢纽节点建设任务重点围绕“数字网络”、“数字网络”、“数字链”、“数字大脑”和“数字盾”将全面建成。近期，内蒙古、贵州、甘肃、宁夏4个节点相继启动建设国家枢纽节点。据了解，贵州将以此为契机，进一步加快数据中心集群发展，打造“粤港澳-贵州-成渝”数据新走廊，有效满足京津冀需求、长三角、粤港澳地区通过“东方数据西方计算”工程。大湾区等东部地区对计算资源的需求形成了数据处理的“数据中心飞地”和“前店后厂”模式，推动利用数据循环带动国内国际双循环，为新时代西部地区创新发展铺平道路。数据寻求新突破、探索新路径、建立新模式，全面构建数据“新第三战线”。近年来，随着各行业数字化转型升级的加快，特别是5G、人工智能、物联网等新技术的快速普及和应用，全社会数据总量呈爆发式增长，数据存储、计算、传输、应用需求显着增长。推动。国家综合算力网络国家枢纽节点是我国算力网络的骨干节点。通过国家枢纽节点建设，进一步统筹规划数据中心建设布局，引导大型数据中心适度集聚，形成数据中心集群。实施“东方数据、西方计算”工程，支撑大规模算力调度，构建面向数据流的算力网络新格局。高虹股份（000851）加强贵州大数据与传统产业深度融合，推动传统产业数字化、智能化；投资贵州大数据旅游产业有限公司，立足贵州，发展大数据业务。讯游科技（300467）表示，在控股股东贵阳大数据产业集团有限公司的支持下，将积极发挥资源和产业协同作用，继续做好公司运营和业务发展。

3、房地产市场有望稳步改善，住房消费受到政策积极关注。在18日举行的2021年金融统计新闻发布会上，中国人民银行表示：货币政策要下足力度，扩大政策工具箱，保持总体稳定。稳定的信用余额，避免信用崩溃；降准后，目前金融机构平均存款准备金率为8.4%，进一步调整的空间变小，但仍有一定空间；近期房地产销售、购地、融资等活动已逐步恢复正常，市场预期稳步改善。数据显示，去年四季度，房地产贷款增加7734亿元，同比增加2020亿元，环比三季度增加1578亿元。近期，国家发改委在消费促进政策中也提到了住房消费。中泰证券陈力认为，小幅宽松的政策环境有利于改善购房需求，让市场情绪重回谷底。经营稳健的龙头房企将通过收购优质项目进一步扩大市场份额。南国地产（002305）实际控制人为央企电建集团，拟用中国电建的房地产资产置换其电网辅助资产；大悦城（000031）是中粮集团旗下唯一的房地产业务平台；天健集团（000090）致力于打造保障性住房建设先锋企业。

4、我国首次实现低轨宽带卫星量产，将建设卫星互联网。近日，银河航天自主研制的六颗低轨宽带通信卫星正式出厂。这是我国首次量产低轨宽带通信卫星。该批卫星已抵达发射场，将于今年一季度发射，构建卫星互联网测试网，预计可实现一次30分钟以上的连续通信服务。东兴证券认为，我国卫星互联网建设仍处于初级阶段。随着各项技术的成熟，预计航天“国家队”将主导建立完善的生态系统和各类商业应用的建立。国家示范效应结合小卫星生产发射需求，将进一步催化“十四五”期间商业航天热潮。雷克防务（002413）拥有雷达系统、卫星应用等业务群，针对多个行业市场推出核心产品；康拓红外（300455）旗下轩宇空间已为天问一号配备了地面测试设备和测试设备软件，并且有用于火星漫游车的产品。

天银星际是天银机电（300342）旗下子公司，是全球领先的卫星零部件制造商，也是银河航天的供应商。它还承接了SpaceX、亚马逊等科技巨头的相应低轨卫星星座订单。

5、“十四五”铁路建设持续推进，设备采购有望回升。 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》近日印发，提出到2025年，主要采用时速250公里及以上高速铁路网。 50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除。稳步推进川藏铁路建设，加快新藏铁路和田至日喀则段前期工作，适时开工重点路段建设，推进滇藏铁路前期工作西藏铁路有序推进。 “十三五”期间，我国高铁设备国产化率逐年提高，并发布了中国标准体系。进入“十四五”，铁路发展任务将围绕高质量、高技术。银河证券鲁普表示，中央经济工作会议强调稳中求进。随着疫情缓解，铁路运营有望企稳，带动设备采购触底反弹。中铁工业（600528）连续多年位居中国盾构机/TBM领域市场占有率第一；时代电气（688187）产品涵盖轨道交通电气设备、轨道工程机械、通信信号系统、功率半导体器件等。

6、新材料使锂硫电池近乎完美，容量是锂离子电池的5倍。据报道，密歇根大学的一个科研团队利用纳米芳纶纤维实现了锂硫电池“近乎完美”的设计，使其能够持续完整的使用寿命。经过数千次循环后，存储容量是当前锂离子电池的五倍。科研团队精心将纳米芳纶纤维设计成模拟细胞膜结构的网络。该材料中注入了一种电解质凝胶，可以阻止电池故障的常见原因，即在一个电极上形成称为树突的针状生长。同时，微小的仿生通道被集成到纳米芳纶薄膜中并添加电荷，这阻止了锂和硫从多硫化锂流入锂，同时允许带正电的锂离子自由流动。研究人员表示，这种离子选择性的结果是设计出“近乎完美”的锂硫电池。该设备的效率接近理论极限，而其容量是标准锂离子电池的五倍。科学家估计，在现实世界中使用快速充电技术时，电池可循环使用约1000次，相当于10年的使用寿命。此外，与锂离子电池中使用的钴相比，硫含量更丰富，问题也更少，而且芳纶纤维也更容易生产和提取，整体上更加环保。泰和新材（002254）是我国乃至全球芳纶纤维行业的龙头企业。承担了纳米技术国家重点研发计划“新型纤维储能器件重大科技问题”项目，研制出高强度、高导电碳纳米基纤维，并用其作为电极或载体构建新型纤维状储能装置。鹏辉能源（300438）拥有固态电池、氢燃料电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备。

2、公司信息

1、德胜科技：与华为、腾讯等大型集成商强强联合，德胜科技(002908)在投资者调查中表示，华为技术和腾讯云在多个城市建设了政府云基地，但云运营服务需要借助的服务提供商提供相应的支持。在居民服务“一卡通”项目中，华为技术和腾讯云充当技术枢纽。该公司提供与第三代卡相关的软件开发和硬件产品。两方强强联手，优势互补。例如，在腾讯云公司的带领下，居民服务“一卡通”已在河北省保定市实施。北京民生“一卡通”有相关计划在社保卡上加载数字货币功能。尚需通过国家数学研究所的相关测试。如果未来能够在社保卡上加载数字货币功能，将会在全国范围内推广发行三代。卡具有积极的影响。

2、金谷股份：针对轻卡开发的Avatar轮毂年内将批量供货。金谷股份（002488）在机构投资者调查中表示，2021年全国轻卡销量将超过210万辆，使用车轮约1500万个（每辆轻卡配备一个平均7 个轮子）。公司已于2021年7月收到轻卡制造商北汽福田的指定通知，公司研发的轻卡Avatar车轮已于近期完成，即将进行道路测试。预计年内可批量上市。北汽福田2021年轻卡销量总计41.57万辆，市场占有率位居行业第一。由于轻卡车轮属于标准化产品，公司轻卡阿凡达车轮开发后可供应市场上其他轻卡厂家。公司还同步向业内其他轻卡制造商推广Avatar轮毂。

3、公司公告

浙江生物（688317）的四款COVID-19检测试剂盒已获得欧盟CE认证。药明康德（603259）预计2021年净利润增长20.13亿元至20.72亿元，同比增长68%至70%。长航导航凤凰（000520）预计2021年净利润8000万元-1.2亿元，同比增长659.81%-1039.71%。

泰和新材（002254）2021年净利润预计同比增长245%-284%。艾为电子（688798）2021年净利润预计同比增长166%-195%。汇云钛业（300891）2021年净利润预计同比增长100%-150%。昊志机电（300503）预计2021年净利润同比增长101%-148%。汇龙股份（002556）2021年净利润预计同比增长115%-135%。四川美丰（000731）2021年净利润预计同比增长406%-464%。金瑞矿业（600714）2021年净利润预计同比增长约1967.04%。汉德信息（300170）2021年净利润预计同比增长189%-273%。中国海诚（002116）2021年净利润预计同比增长135%-190%。厦门信达（000701）2021年净利润预计同比增长261%。

海康威视（002415）及其控股子公司拟投资52.7亿元多个项目。

漳州发展（000753）全资子公司收购国昌茂新能源80%股权。亚盛集团（600108）全资子公司拟在张掖设立子公司，建立玉米育种及种子生产基地。商洛电子（300975）两家子公司拟出资5000万元参与设立股权投资基金，投资半导体领域高科技企业。多瑞药业（301075）获得济南康桥盐酸罗哌卡因氯化钠注射液国家独家授权。粤电A（000539）云和发电公司天然气热电联产项目获批。

4、新股认购情况

简单测试：申购代码301228，发行价20.08元/股，发行市盈率56.42倍。主要从事土壤、地下水检测。可比公司：开普测试（003008）。华康医疗：申购代码301235，发行价39.30元/股，发行市盈率81.56倍。主要从事医疗净化系统工程。可比公司：新开源（300109）。

1、空间必须足够大。题材上应该有很大的想象空间。意味着这个行业或者公司未来有很大的发展空间。历史上的重大主题，如股权分置改革、上海自贸区、一带一路、雄安新区、科创板等。最近的例子包括：免税、新能源等。

2、题材要新颖。喜新厌旧是人的本性。 A股市场有投机的传统。新主题、新概念更容易吸引资金。炒作就是追热点。捡别人的剩菜很难赚钱。

3、标的多，趋势强。新的题材出来后，这个板块一定会有更多的标的，这样才能容纳更多的资金参与炒作。个股的走势一定要强，最好是涨停板块多，这样才能吸引更多的市场关注，吸引更多的资金参与，大家就火上浇油。

4.炒作持续时间足够长。大资金的进出不如小资金方便。如果题材的炒作不能持续很长时间，大资金就很难参与。如果没有大资金的参与，这个题材的机会不会那么大。如果一个主题只是一次性交易的小主题，那么它可能会以高位收盘，也可能会在早盘高开。这样的主题并没有太大的参与价值。

5.看准、打击狠。当新主题出现时，请务必仔细阅读。一方面对题材的研判要准确，另一方面介入的时间点也要准确。毫不留情，不要犹豫。很多大题材刚出来的时候，如果稍有犹豫，就会错过最佳的上手机会。比如，2018年11月5日上午科创板消息传出时，如果你犹豫片刻，就会错失良机；您可以查看当天市北高科的走势。

注：文中标红的股票表示当日股价上涨，标绿的股票表示当日股价下跌。颜色没有其他含义。内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚上22:00左右（偶尔会推迟一点）。周五、周六晚上没有更新，节假日也没有更新。